Quand un consultant a-t-il besoin d’un CRM ?
Un consultant a besoin d’un CRM lorsqu’il devient difficile de suivre les échanges avec les clients, les engagements de prestation et les missions à venir dans des documents séparés. Avec 4 missions qui se chevauchent, une question sans réponse sur le périmètre d’une mission peut facilement se perdre parmi les comptes rendus de réunion et les fils de discussion par e-mail. Un CRM relie cette question au client et à la prochaine action à mener. Il est particulièrement utile lorsque la prospection et la réalisation de la mission s’inscrivent dans la même relation client, plutôt que dans des processus distincts gérés par différentes équipes.
De longs intervalles entre les missions rendent aussi précieux un historique client partagé. Un bilan prévu 6 mois après la fin d’une mission nécessite du contexte : le résultat convenu, les problèmes non résolus et la personne qui a validé le travail. Regrouper cet historique vous donne une base pertinente pour le prochain échange. Un simple rappel dans le calendrier fournit une date. Le CRM fournit le motif du rendez-vous et les détails que vous devriez autrement prendre le temps de reconstituer.
Un CRM devient encore plus utile lorsqu’un autre consultant doit reprendre un dossier client. Une mission de 40 heures comporte souvent des décisions qui ne figurent jamais dans le livrable final, comme des options écartées ou des demandes supplémentaires. Consigner ces décisions dans le dossier client évite que la passation repose entièrement sur la mémoire. Vous avez toujours besoin d’un processus clair pour réaliser les missions, mais vos collègues disposent d’un historique commun de ce qui a été promis, réalisé et laissé en suspens.