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Noté selon la méthodologie Logiciels CRM v3.0
Méthodologie Logiciels CRM v3.0
Notes mathématiques et impartiales
Les produits de cette catégorie sont notés selon la méthodologie Frontum Logiciels CRM v3.0 : la note technique issue des caractéristiques sert de base, et les tests d’experts et vidéos indépendants (jusqu’à ±0,5 point), les avis des propriétaires (jusqu’à ±0,3) et les classements des meilleurs (jusqu’à +0,3) la font monter ou baisser.
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Avis Workbooks CRM : 54 caractéristiques comparées

Prix de départ:47 $/utilisateur/moisFormule gratuite:nonAssistant IA:ouiDevis et facturation intégrés:ouiAutomatisation des flux:oui

Test Workbooks CRM: Comparer 54 spécifications techniques, 5 avis d’experts et tests vidéo et 1 best-of list pour voir comment ce produit se classe dans la catégorie logiciels CRM et s’il vaut la peine de l’acheter.

Workbooks CRM
8.4/10

Score total

Note
8.4/ 10
✕
De quoi il s’agit
Notre note principale pour ce modèle, sur 1–10. Elle combine les caractéristiques, les tests d’experts et les classements des meilleurs produits.
Comment nous la calculons
Composantes: Note technique 40%, Note des tests 30%, Note des classements 30%
Notes: Chaque partie reçoit une note sur 10. Pour les tests, les classements et les propriétaires, un modèle type de cette catégorie obtient environ 8 et le meilleur 10.
Pas encore de données: Une partie sans donnée affiche « ? ». Elle compte pour la note d’un modèle moins bien noté de cette catégorie (4 modèles sur 5 disposant de données obtiennent une note plus élevée). Ainsi, les modèles avec des tests, des classements et des propriétaires sont généralement en tête.
Répartition des notes
▼
<55-66-77-88-99-10
★ Mieux que 90 % des modèles
Composants du score

40%

8.8

Score technique

30%

8.2

Note des tests

30%

8.1

Note des classements

★Mieux que 90 % des modèles
8.8

Score technique

Note technique
8.8/ 10
✕
De quoi il s’agit
La qualité des caractéristiques par rapport aux autres modèles de cette catégorie, sur 1–10.
Comment nous la calculons
Domaines: Nous notons les caractéristiques de chaque domaine par rapport aux autres modèles de cette catégorie.
Pondération: Les domaines qui comptent le plus pour les acheteurs pèsent davantage. Les parts sont indiquées sous Composantes de la note.
Part: La note technique représente 40 % de la note globale.
Répartition des notes
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Mieux que 86 % des modèles
Composants du score

25%

7.5

Produit et prix

25%

9.8

Fonctions CRM principales

20%

9.0

Ventes et automatisation

15%

8.5

Intégrations et accès

15%

9.4

Sécurité et déploiement

▲Mieux que 86 % des modèles
8.2

Note des tests

Note des tests
8.2/ 10
✕
De quoi il s’agit
Note moyenne des sites de tests, magazines et vidéastes indépendants, de 1 à 10.
Comment nous la calculons
Notes: Chaque note passe sur 1–10 ; sinon, nous notons le test nous-mêmes. Chaque test compte de la même façon : écrit ou vidéo, court ou complet.
Note: La moyenne des notes représente 80 % de la note des tests ; le nombre de tests représente les 20 % restants (1 test = 5, le nombre habituel dans cette catégorie = 8, le modèle le plus testé = 10).
Données suffisantes: Avec peu de tests, la moyenne des notes est ramenée vers la note habituelle de cette catégorie. Pas encore de tests : 7,6 pour l’instant.
Part: Les tests comptent pour 30 % de la note globale.
Répartition des notes
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Mieux que 65 % des modèles

80%

8,1

Note moyenne

20%

8,5

Popularité

Notes par test (5)
3 tests + 2 vidéos, moyenne 8,1/10. Les tests comptent pour 30 % de la note globale.
Les notes d'utilisateurs recueillies en ligne ne font pas partie de cette note.
▲Mieux que 65 % des modèles
8.1

Note des classements

Note des classements
8.1/ 10
✕
De quoi il s’agit
Le nombre de fois où des sites de tests indépendants, des magazines et des vidéastes spécialisés placent ce modèle dans leurs classements des meilleurs de cette catégorie.
Comment nous la calculons
Points: Le modèle figurant dans le plus grand nombre de classements de cette catégorie obtient 10 ; les autres obtiennent de 8 à 10 au prorata. Dans aucun classement pour l’instant : 7,5. Les classements comptent pour 30 % de la note globale.
Données suffisantes: Chaque classement compte, même un seul. Avec moins de 5 classements des meilleurs produits dans la catégorie, cette partie n’est pas prise en compte.
Classements avec ce modèle (1)
Note des classements : dans 1 sur 44 classements (2 %)
▲Mieux que 73 % des modèles
Tarifs et accès
Meilleurs classements
Disponible: classement parmi les produits actuellement disponibles (y compris d'autres versions de ce produit).Tous: classement parmi tous les produits de la base de donnees.

Ce que disent les testeurs sur Workbooks CRM

D’après 3 · 2

La plupart apprécient les fonctions de reporting, même si quelques-uns les trouvent moins convaincantes.
Appréciés
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Caractéristiques techniques plateforme CRM Workbooks CRM

Score technique
Note technique
8.8/ 10
✕
De quoi il s’agit
La qualité des caractéristiques par rapport aux autres modèles de cette catégorie, sur 1–10.
Comment nous la calculons
Domaines: Nous notons les caractéristiques de chaque domaine par rapport aux autres modèles de cette catégorie.
Pondération: Les domaines qui comptent le plus pour les acheteurs pèsent davantage. Les parts sont indiquées sous Composantes de la note.
Part: La note technique représente 40 % de la note globale.
Répartition des notes
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Mieux que 86 % des modèles
Composants du score:

25%

7.5

Produit et prix

25%

9.8

Fonctions CRM principales

20%

9.0

Ventes et automatisation

15%

8.5

Intégrations et accès

15%

9.4

Sécurité et déploiement

8.8
Note des tests
8.2
Note des classements
8.1
Prix de départ
47 $/utilisateur/mois
Fourchette du marché : <0 $/utilisateur/mois – >100 $/utilisateur/mois
Workbooks CRM affiche un prix de départ de 47 $/utilisateur/mois, qui est supérieur à celui de 61,4% des plateformes CRM.
Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
Période de facturation
Annuel
Formule gratuite
non
Workbooks CRM ne propose pas de forfait gratuit permanent.
30-day free trial on all plans.
Essai gratuit
oui
Workbooks CRM propose un essai gratuit limité dans le temps.
30-day free trial available.
Nombre minimal d’utilisateurs
1 utilisateur
Fourchette du marché : <1 utilisateur – >6 utilisateurs
Workbooks CRM impose un nombre minimal d’utilisateurs de 1 utilisateur, qui est inférieur à celui de 1,9% des plateformes CRM et aussi égal à celui de 98,1% des plateformes CRM.
Voir plus
Gestion des comptes et entreprises
oui
Workbooks CRM propose la gestion des comptes et entreprises. 0,2% des plateformes CRM proposent la gestion des comptes et entreprises.
Gestion des contacts
oui
Workbooks CRM propose la gestion des contacts. 0% des plateformes CRM proposent la gestion des contacts.
Gestion des prospects
oui
Workbooks CRM propose la gestion des prospects. 0,2% des plateformes CRM proposent la gestion des prospects.
Gestion des opportunités et des pipelines
oui
Workbooks CRM propose la gestion des opportunités et des pipelines. 0,2% des plateformes CRM proposent la gestion des opportunités et des pipelines.
Champs personnalisés
oui
Workbooks CRM propose des champs personnalisés. 0% des plateformes CRM proposent des champs personnalisés.
Comprehensive custom fields and screen customisation.
Voir plus
Ce que disent les testeurs
Assistant IA
oui
Workbooks CRM propose un assistant IA. 78,1% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
Automatisation des flux
oui
Workbooks CRM propose l’automatisation des flux. 0,5% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
Process automation, validation scripts, and workflow alerts.
Notation des prospects
oui
Workbooks CRM propose la notation des prospects. 80,4% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
Lead scoring and qualification tracking.
Synchronisation et suivi des e-mails
oui
Workbooks CRM propose la synchronisation et le suivi des e-mails. 0,5% des plateformes CRM proposent ces fonctionnalités.
Outlook and Exchange sync with email open tracking via Web Insights.
Prévisions des ventes
oui
Workbooks CRM permet d’établir des prévisions des ventes. 85,2% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
Voir plus
Intégrations avec les marketplaces
oui
Workbooks CRM propose des intégrations avec les marketplaces. 1,9% des plateformes CRM proposent des intégrations avec les marketplaces.
Integrations with Zapier, Sage, Xero, and Mailchimp.
Accès à l’API
oui
Workbooks CRM propose un accès à l’API. 0,2% des plateformes CRM proposent un accès à l’API.
Comprehensive REST API.
Webhooks
oui
Workbooks CRM prend en charge les webhooks. 1,4% des plateformes CRM prennent en charge les webhooks.
Webhook support for external integrations.
Applications mobiles
oui
Workbooks CRM propose des applications mobiles. 2,4% des plateformes CRM proposent des applications mobiles.
Mobile web and responsive native apps for iOS and Android.
Importation et exportation des données
oui
Workbooks CRM permet l’importation et l’exportation des données. 0% des plateformes CRM permettent l’importation et l’exportation des données.
Data import/export tools for CSV, Excel, and API.
Voir plus
Authentification unique (SSO)
oui
Workbooks CRM prend en charge l’authentification unique (SSO). 76,9% des plateformes CRM prennent en charge l’authentification unique (SSO).
SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
Certifications de sécurité
ISO 27001
Permissions basées sur les rôles
oui
Workbooks CRM propose des permissions basées sur les rôles. 0,7% des plateformes CRM proposent des permissions basées sur les rôles.
Granular role-based permissions and user profiles.
Journaux d’audit
oui
Workbooks CRM propose des journaux d’audit. 2,6% des plateformes CRM proposent des journaux d’audit.
Administrative audit trail tracking changes across records.
Systèmes d’exploitation pris en charge
Web, iOS, Android
Voir plus

Workbooks CRM vs la plateforme CRM moyenne

246810TotalProduit et prixFonctions CRM principalesVentes et automatisationIntégrations et accèsSécurité et déploiement
  • Authentification unique (SSO) disponible
    Workbooks CRM prend en charge l’authentification unique (SSO), contrairement à la plateforme CRM moyenne. 23.2% des plateformes CRM prennent en charge l’authentification unique (SSO).
    SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
  • Propose un assistant IA
    Workbooks CRM propose un assistant IA, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 22% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
    Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
  • Objets personnalisés disponibles
    Workbooks CRM propose des objets personnalisés, tandis que la plateforme CRM moyenne n’en propose pas. 19.4% des plateformes CRM proposent des objets personnalisés.
    Custom Record Types allow creating user-defined objects and tables.
  • Prévisions des ventes disponibles
    Workbooks CRM permet d’établir des prévisions des ventes, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 14.9% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
    Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
  • Propose la gestion des territoires
    Workbooks CRM propose la gestion des territoires, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 14.9% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
  • Propose la notation des prospects
    Workbooks CRM propose la notation des prospects, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 19.8% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
    Lead scoring and qualification tracking.
  • Hébergement des données en Europe
    Workbooks CRM propose un hébergement des données en Europe, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 21.6% des plateformes CRM proposent un hébergement des données en Europe.
  • Automatisation marketing disponible
    Workbooks CRM propose l’automatisation marketing, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 28.9% des plateformes CRM proposent l’automatisation marketing.
    Marketing campaign management and website tracking via Web Insights.
  • 6,4% meilleur rapport qualité-prix
    Workbooks CRM offre un meilleur rapport qualité-prix que la plateforme CRM moyenne (8.87 vs 8.3).
    8,87 vs 8,34
  • 3,8% plus élevée pour la note des tests
    Note des tests
    8.2/ 10
    ✕
    De quoi il s’agit
    Note moyenne des sites de tests, magazines et vidéastes indépendants, de 1 à 10.
    Comment nous la calculons
    Notes: Chaque note passe sur 1–10 ; sinon, nous notons le test nous-mêmes. Chaque test compte de la même façon : écrit ou vidéo, court ou complet.
    Note: La moyenne des notes représente 80 % de la note des tests ; le nombre de tests représente les 20 % restants (1 test = 5, le nombre habituel dans cette catégorie = 8, le modèle le plus testé = 10).
    Données suffisantes: Avec peu de tests, la moyenne des notes est ramenée vers la note habituelle de cette catégorie. Pas encore de tests : 7,6 pour l’instant.
    Part: Les tests comptent pour 30 % de la note globale.
    Répartition des notes
    ▼
    <55-66-77-88-99-10
    ▲ Mieux que 65 % des modèles

    80%

    8,1

    Note moyenne

    20%

    8,5

    Popularité

    Notes par test (5)
    3 tests + 2 vidéos, moyenne 8,1/10. Les tests comptent pour 30 % de la note globale.
    Les notes d'utilisateurs recueillies en ligne ne font pas partie de cette note.
    8,2 vs 7,9
  • Davantage de stockage de fichiers inclus
    Workbooks CRM inclut davantage d’espace de stockage de fichiers que la plateforme CRM moyenne (20 Go contre 10 Go).
    20 Go vs 10 Go
  • Objets personnalisés disponibles
    Workbooks CRM propose des objets personnalisés, tandis que la plateforme CRM moyenne n’en propose pas. 19.4% des plateformes CRM proposent des objets personnalisés.
    Custom Record Types allow creating user-defined objects and tables.
  • Propose la gestion des territoires
    Workbooks CRM propose la gestion des territoires, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 14.9% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
  • Gestion de projet disponible
    Workbooks CRM propose la gestion de projet, tandis que la plateforme CRM moyenne ne la propose pas. 25.6% des plateformes CRM proposent la gestion de projet.
    Project and contract management capabilities.
  • Propose un portail client
    Workbooks CRM propose un portail client, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 36.3% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
    Dedicated external client portal: yes
  • Propose le suivi du temps
    Workbooks CRM propose le suivi du temps, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 20.1% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
    Native billable time tracking and task timer: yes
  • Propose un assistant IA
    Workbooks CRM propose un assistant IA, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 22% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
    Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
  • Prévisions des ventes disponibles
    Workbooks CRM permet d’établir des prévisions des ventes, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 14.9% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
    Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
  • Propose la notation des prospects
    Workbooks CRM propose la notation des prospects, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 19.8% des plateformes CRM proposent cette fonctionnalité.
    Lead scoring and qualification tracking.
  • Automatisation marketing disponible
    Workbooks CRM propose l’automatisation marketing, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 28.9% des plateformes CRM proposent l’automatisation marketing.
    Marketing campaign management and website tracking via Web Insights.
  • Appels et composeur
    Workbooks CRM propose des fonctions d’appels et un composeur, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 31.1% des plateformes CRM proposent des fonctions d’appels et un composeur.
    CTI telephony integration with click-to-dial.
  • Signature électronique intégrée
    Workbooks CRM dispose d’une signature électronique intégrée, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 22.5% des plateformes CRM proposent une signature électronique intégrée.
    Built-in integration with DocuSign for digital contract signatures.
  • Authentification unique (SSO) disponible
    Workbooks CRM prend en charge l’authentification unique (SSO), contrairement à la plateforme CRM moyenne. 23.2% des plateformes CRM prennent en charge l’authentification unique (SSO).
    SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
  • Hébergement des données en Europe
    Workbooks CRM propose un hébergement des données en Europe, contrairement à la plateforme CRM moyenne. 21.6% des plateformes CRM proposent un hébergement des données en Europe.
  • Catégorie de note inférieure
    Workbooks CRM se classe dans une catégorie inférieure à la plateforme CRM moyenne pour la note sur les app stores mobiles (3.0–3.4 contre 4.0–4.4).
    3,0–3,4 vs 4,0–4,4
  • 8 $/utilisateur/mois de plus au départ
    Workbooks CRM affiche un prix de départ supérieur à celui de la plateforme CRM moyenne (47 $/utilisateur/mois contre 39 $/utilisateur/mois). Le prix de départ moyen des plateformes CRM est de 39 $/utilisateur/mois.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
    47 $/utilisateur/mois vs 39 $/utilisateur/mois
  • 1,2% note des classements plus basse
    Note des classements
    8.1/ 10
    ✕
    De quoi il s’agit
    Le nombre de fois où des sites de tests indépendants, des magazines et des vidéastes spécialisés placent ce modèle dans leurs classements des meilleurs de cette catégorie.
    Comment nous la calculons
    Points: Le modèle figurant dans le plus grand nombre de classements de cette catégorie obtient 10 ; les autres obtiennent de 8 à 10 au prorata. Dans aucun classement pour l’instant : 7,5. Les classements comptent pour 30 % de la note globale.
    Données suffisantes: Chaque classement compte, même un seul. Avec moins de 5 classements des meilleurs produits dans la catégorie, cette partie n’est pas prise en compte.
    Classements avec ce modèle (1)
    Note des classements : dans 1 sur 44 classements (2 %)
    8,1 vs 8,2
  • 1,2% note des classements plus basse
    Note des classements
    8.1/ 10
    ✕
    De quoi il s’agit
    Le nombre de fois où des sites de tests indépendants, des magazines et des vidéastes spécialisés placent ce modèle dans leurs classements des meilleurs de cette catégorie.
    Comment nous la calculons
    Points: Le modèle figurant dans le plus grand nombre de classements de cette catégorie obtient 10 ; les autres obtiennent de 8 à 10 au prorata. Dans aucun classement pour l’instant : 7,5. Les classements comptent pour 30 % de la note globale.
    Données suffisantes: Chaque classement compte, même un seul. Avec moins de 5 classements des meilleurs produits dans la catégorie, cette partie n’est pas prise en compte.
    Classements avec ce modèle (1)
    Note des classements : dans 1 sur 44 classements (2 %)
    8,1 vs 8,2
  • 8 $/utilisateur/mois de plus au départ
    Workbooks CRM affiche un prix de départ supérieur à celui de la plateforme CRM moyenne (47 $/utilisateur/mois contre 39 $/utilisateur/mois). Le prix de départ moyen des plateformes CRM est de 39 $/utilisateur/mois.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
    47 $/utilisateur/mois vs 39 $/utilisateur/mois
  • Catégorie de note inférieure
    Workbooks CRM se classe dans une catégorie inférieure à la plateforme CRM moyenne pour la note sur les app stores mobiles (3.0–3.4 contre 4.0–4.4).
    3,0–3,4 vs 4,0–4,4

Avis vidéo

Tests pratiques et évaluations vidéo en conditions réelles

7,0
TechnologyAdvice
≈ estimé
18/03/2015
Démo · interface et limites
Verdict
Workbooks CRM facilite le travail en équipe, mais son interface façon logiciel de bureau peut être frustrante et ses intégrations restent limitées.
7,0
Wise Explainer
≈ estimé
28/08/2024
Avis · fonctions et adéquation
Verdict
Workbooks CRM est puissant pour les besoins complexes, mais risque de dérouter les petites jeunes pousses aux besoins élémentaires.
Vidéo d’un revendeur
Vidéo d’un revendeur

Avis d'experts

Analyses approfondies et verdicts des principaux médias tech

9,0
techradar.com
✓ explicite
05/01/2022
Prise en main · CRM tout-en-un
Verdict
Workbooks CRM réunit les ventes, le marketing et le service client dans une interface épurée, mais son outil de création de rapports est moins facile à utiliser et il se connecte à moins d’applications que Salesforce.
8,7
marketingtoolpro.com
✓ explicite
16/10/2025
Prise en main · Automatisation marketing
Verdict
Workbooks CRM convient aux équipes B2B de taille moyenne qui cherchent à automatiser leur marketing, mais peine à gérer les campagnes grand public à gros volume et ne propose pas de gestion native des réseaux sociaux.
9,0
marketingtoolpro.com
≈ estimé
22/05/2025
Prise en main · CRM pour PME
Verdict
Workbooks CRM est facile à parcourir et se configure en quelques heures pour les entreprises de taille moyenne, mais ne dispose pas d’application mobile dédiée.

Avis tiers

What we like about Workbooks CRM

  • Processus fluide du devis au paiement intégrant ventes, commandes et facturation.
  • Richesse de données remarquable adaptée aux contrats cadres et renouvellements réguliers.
  • Accompagnement méthodologique personnalisé assuré directement par les équipes de l'éditeur.
  • Très bon positionnement pour les PME et ETI européennes reliant commerce et facturation.

What we don't like about Workbooks CRM

  • Vitesse d'affichage parfois mesurée en comparaison des applications SaaS actuelles.
  • Mise en œuvre imposant un projet structuré plutôt qu'une configuration autonome rapide.
  • Écosystème de partenaires et support centrés essentiellement sur le Royaume-Uni et l'Europe.

Verdict

Workbooks CRM est une suite logicielle cloud complète destinée aux entreprises en développement, qui regroupe la gestion commerciale, le marketing, le service client et le cycle complet devis-commande-facturation. Elle se distingue par des tableaux de bord modulables, le suivi des abonnements et des contrats, des journaux d'audit et une gestion fine des droits d'accès. Ses points forts sont l'intégration native de la facturation et du traitement des commandes, la richesse des rapports statistiques et un accompagnement de proximité. Ses faiblesses résident dans une ergonomie vieillissante, une configuration initiale demandant une réelle réflexion technique et une application mobile aux capacités restreintes.

Comparer Workbooks CRM avec autres plateformes CRM

1Produit à comparer n°1
VS
2Produit à comparer n°2
VS
3Produit à comparer n°3 (optionnel)

Comparaison graphique entre Workbooks CRM et autres plateformes CRM

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