Quand devriez-vous choisir un outil CRM avec gestion de projet ?
Vous devriez envisager un outil CRM avec gestion de projet dès que votre équipe réalise des prestations après la vente, au lieu de se contenter de conclure des affaires. Les agences, les sociétés de services informatiques et les installateurs perdent souvent des informations entre le devis signé et le lancement lorsque les ventes sont gérées dans Pipedrive et la réalisation dans un tableur. Bitrix24, Flowlu et Odoo CRM réunissent les deux étapes dans une même fiche client. Le projet démarre ainsi avec le périmètre validé par les ventes.
Le déclencheur est généralement le nombre de transmissions entre équipes. Dès que vous gérez au moins 5 projets clients en parallèle chaque mois, la copie manuelle des contacts, des fichiers et des échéances vous fait perdre des heures chaque semaine. Avec monday CRM, une affaire gagnée devient automatiquement un élément de tableau, et Vtiger CRM transforme une opportunité clôturée en projet avec des jalons.
Un outil combiné est également pertinent lorsque la rentabilité par client compte. Bitrix24 et Flowlu enregistrent le temps consacré aux tâches. Vous pouvez ainsi comparer les 40 heures vendues aux 55 heures réellement passées. Les équipes commerciales qui ne réalisent aucune prestation y gagnent peu et ont intérêt à utiliser un outil de pipeline léger comme Pipedrive.